ONCAP Announcement
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA Todos os valores estão em dólares americanos, salvo indicação em contrário A ONCAP anunciou hoje a compra de participação majoritária na Walter Tecnologias em Superfícies (“Walter” ou “empresa”), em parceria com a equipe de gestão existente. O Grupo Walter manterá uma participação minoritária na empresa. A Walter é uma fornecedora líder em soluções inovadoras de alta qualidade para a indústria Metal Mecânica. As soluções incluem abrasivos, ferramentas, ferramentas elétricas, soluções químicas e soluções para soldagem. A empresa vende comercializa seus produtos para diversas indústrias, incluindo caldeirarias, transporte, construção, energia, mineração, Papel e Celulose, alimentos e produtos farmacêuticos. A Walter foi fundada em 1952 por Walter Somers, e nos últimos 40 anos, seu filho Pierre Somers liderou e expandiu a empresa internacionalmente. "A Walter está empenhada em desenvolver produtos com o mais elevado desempenho e oferecer soluções inovadoras, seguras, práticas e ecologicamente corretas", disse Gregory Baylin, diretor administrativo da ONCAP. “A dedicação da empresa à excelência e a qualidade de sua equipe de trabalho foram os pontos que nos atraíram para o negócio. Estamos entusiasmados em fazer parceria com a equipe de gerenciamento e a família fundadora para construir valor a partir do espírito empreendedor e da visão que Walter e Pierre Somers criaram”. "As raízes Canadenses e seu excelente histórico de investimentos fazem da ONCAP a parceira ideal para nós", afirmou Marc-André Aubé, recém-nomeado CEO da Walter. “Juntos, continuaremos a nos concentrar em fornecer a nossos clientes as melhores soluções para melhorar a produtividade e tornar o trabalho mais fácil e seguro. O apoio da ONCAP nos ajudará a crescer tanto organicamente quanto por meio de aquisições estratégicas complementares ”. “Esta transação é o caminho lógico para impulsionar a Walter e seus negócios. Sob o comando de Marc-André e da equipe de gerenciamento que trabalhamos arduamente para construir, a empresa estará em ótimas mãos”, disse Pierre Somers, que está se aposentando dos cargos de Presidente e Diretor Executivo da Walter e do Grupo Walter. “Estamos empolgados em continuar sendo acionistas minoritários e observar o crescimento da empresa durante os próximos capítulos. O Grupo Walter agora irá focar na expansão de nossas atividades de investimento ”. O investimento foi feito pela ONCAP IV, fundo de US$ 1,1 bilhão da Onex Corporation (TSX: ONEX). Os termos da transação não estão sendo divulgados. Sobre a ONCAP Sobre a Walter Tecnologias em Superfícies Sobre o Grupo Walter Por mais de 60 anos, o Grupo Walter tem sido guiado por forte espírito empreendedor, que foi transmitido de geração em geração. Aproveitando sua posição única, o Grupo evoluiu para um crescente ecossistema de empresas impulsionadas por empreendedorismo e inovação. Ao longo dos anos, o Grupo Walter vem investindo e apoiando o crescimento por meio da Walter Financial, empresa de investimento privada voltada para os mercados privado e público, com base de capital permanente e horizonte de investimento de longo prazo. Entre suas estratégias, a Walter Financial alocou mais de US$ 240 milhões para suas duas empresas dedicadas de Private Equity, a Walter Capital Partners e a recém-criada Walter Global Asset Management. Para mais informações, visite www.waltergroup.ca. Para mais informações:ONCAP adquire a Walter Surface Technologies
Toronto, Ontário e Montreal, Quebec, 20 de setembro de 2018
A ONCAP é a plataforma de private equity do mercado intermediário da Onex. Em parceria com as equipes de gerenciamento da Walter, a ONCAP investe e cria valor em companhias de porte médio sediadas na América do Norte que sejam líderes de mercado e possuam significativo potencial de crescimento. Para mais informações sobre a ONCAP, visite o site www.oncap.com.
A Onex é uma das mais antigas e bem sucedidas empresas de private equity. Através de seus fundos de Private Equity Onex Partners e ONCAP, a Onex adquire e constrói negócios de alta qualidade em parceria com equipes de gestão talentosas. Na Onex Credit, a Onex administra e investe em empréstimos alavancados, obrigações garantidas por empréstimos e outros títulos de crédito. A Onex possui mais de US$ 33 bilhões em ativos sob sua gestão, incluindo US$ 6,8 bilhões em capital próprio da Onex, em Private Equity e títulos de crédito. Com escritórios em Toronto, Nova Iorque, Nova Jersey e Londres, a Onex e sua equipe são coletivamente os maiores investidores nas plataformas da Onex. As ações da Onex são negociadas na Bolsa de Valores de Toronto sob o símbolo de ações ONEX. Para mais informações, visite o site www.onex.com.
A Walter Tecnologias em Superfícies fornece soluções inovadoras para a indústria metal-mecânica global. De abrasivos de alta performance, ferramentas elétricas e ferramentas a sistemas de limpeza de peças industriais, agentes de limpeza, desengraxantes e lubrificantes, a Walter se concentra em ajudar seus clientes a trabalhar melhor. Fundada em 1952, a empresa está estabelecida em sete países na América do Norte, América do Sul e Europa. A sede internacional está em Montreal e a sede dos EUA está localizada em Windsor, Connecticut. Suas principais certificações e prêmios incluem ISO 9001: 2008, o Wall Street Journal Award; Deutscher Material Preiz ; American Eagle Award;Prêmio de Tecnologia de Limpeza CleanTech. Para mais informações, visite www.walter.com.
Onex
Emilie Blouin
Diretor de Relações com Investidores
Tel: +1.416.362.7711
Walter Tecnologias em Superfícies
Stephanie Boucher
Gerente de Comunicações de Marketing
E: sboucher@walter.com
Grupo Walter
Carl Vallée
Assessores de Estratégia HATLEY
Tel: +1.514.316.7089